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            世強
            金屬加工技術

            汽車輕量化零部件之汽車鋁壓鑄零部件行業趨勢及機遇和重點企業

            轉載 :  zaoche168.com   2022年04月28日

            汽車輕量化零部件之汽車鋁壓鑄零部件行業趨勢及機遇和重點企業
                   全球:在全球能源需求與環境污染壓力日益嚴峻的背景下,減少汽車能源消耗和降低排放成為了各國政府和汽車行業面對的主要問題之一。汽車輕量化是實現汽車節能減排的重要途徑,已經成為了世界汽車發展的潮流。而鋁合金材料作為汽車輕量化材料技術的主要發展方向之一,越來越多地應用于汽車零部件行業。
                   國內:能源和環境問題是我國汽車產業實現可持續發展所必需面對的挑戰,汽車輕量化也是我國汽車及零部件產業的重要發展路徑。我國作為傳統的資源大國,鋁合金等材料數年保持全球產量第一的地位,豐富的輕量化材料資源為我國汽車輕量化的發展提供了條件。

            1、行業發展趨勢
            (1)汽車輕量化是實現汽車節能減排的重要途徑
                   《我國十四五規劃和 2035 年遠景目標綱要》提出制定 2030 年前碳排放達峰行動方案,努力爭取 2060 年前實現碳中和,推動能源清潔低碳安全高效利用,深入推進工業、建筑、交通等領域低碳轉型,而汽車輕量化就是實現汽車領域節能減排的重要途徑。
                   汽車行駛過程中必須克服的除空氣阻力外的多種阻力均與整車質量成正比,因此,降低汽車質量可以有效降低油耗以及排放。汽車輕量化是全球汽車廠商應對能源和環境挑戰的共同選擇,也是汽車產業可持續發展的必經之路。對于我國汽車產業而言,發展汽車輕量化技術,是我國節能減排的需要,也是產業結構調整的需要,更是提升我國汽車產品國際競爭力、提升自主創新能力、建設汽車強國的需要。
                   汽車輕量化是材料技術、制造技術與結構設計技術集成的綜合工程,包括輕質材料的應用、新的制造技術和工藝,以及先進的結構優化或設計方法,體現在產品結構、材料和制造三個方面。從材料方面而言,需要大力推進高強度鋼、鋁合金、鎂合金、工程塑料、復合材料等在汽車上的應用。
                   鋁合金的密度小,僅為鋼的三分之一,具有良好的工藝性、防腐性、減振性、可焊性以及易回收等特點,是一種優良的輕量化材料。傳統結構件鋁替鋼后減重效果可以達到 30%-40%,車身重量減輕后,由于負載降低,制動系統與懸架等零部件可以設計得更輕從而帶來二次減重,減重效果可以達到 50%。因此,將鋁合金作為結構材料替換鋼鐵能夠帶來顯著的減重效果。同時,鋁具有易于回收的特點。根據歐洲鋁業協會的分析,汽車報廢后 95%的鋁材料都可以被回收利用,且與生產原鋁相比可以節約 95%的能源消耗。
                   根據歐洲鋁業協會的數據統計,過去的 20 多年內歐洲每輛汽車上的用鋁量大幅上升,從 1990 年的 50 千克增加到 2012 年的 140 千克,預計 2020 年將達到160 千克,部分車型的用鋁量甚至已超過 500 千克。根據中國汽車工程學會編著的《節能與新能源汽車技術路線圖》,我國汽車輕量化技術的發展目標包括 2020年單車用鋁量達到 190 千克,2025 年達到 250 千克,2030 年達到 350 千克。

            (2)新能源汽車是未來汽車的重要發展趨勢
                   石油作為不可再生能源,從長期來看難以持續支撐車用燃料龐大的需求,且難以避免地存在碳排放等污染問題。因此,新能源汽車作為汽車工業發展的時代產物應運而生。作為我國的戰略性新興產業之一,新能源汽車的發展承載著緩解石油資源壓力,解決環境污染問題,實現我國汽車產業結構調整和轉型升級,將汽車產業做大做強的歷史使命。
                   在國家政策的大力支持下,我國新能源汽車行業快速發展。根據中國汽車工業協會的數據統計,2020 年我國新能源汽車銷量為 136.70 萬輛,同比增長率為10.90%。2020 年我國汽車銷量為 2,531.10 萬輛,據此計算,2020 年我國新能源汽車的滲透率已上升至 5.40%。根據公安部統計數據,截至2021年底,我國新能源汽車保有量為784萬輛,占汽車總量的2.6%,其中,純電動汽車保有量640萬輛,同比增長60%,占新能源汽車總量的81.6%。根據中汽協數據顯示,2021年全年,新能源汽車產銷分別完成354.5萬輛和352.1萬輛,同比均增長1.6倍,市場占有率達到13.4%,高于上年8個百分點。其中純電動汽車產銷分別完成294.2萬輛和291.6萬輛,同比分別增長1.7倍和1.6倍;插電式混合動力汽車產銷分別完成60.1萬輛和60.3萬輛,同比分別增長1.3倍和1.4倍;燃料電池汽車產銷完成0.2萬輛,同比呈現增長?!缎履茉雌嚠a業發展規劃》中提到,到2025年我國新能源滲透率要達到20%,新能源汽車行業的不斷發展為汽車零部件帶來了全新的發展機遇和挑戰。一方面,新能源汽車是汽車產業未來重要的發展方向之一,能夠為汽車行業帶來更廣闊的增量市場空間,也推動了汽車零部件行業技術與產品的創新。另一方面,新能源汽車在結構設計與動力系統等方面與傳統汽車也存在一定的差異,這就要求汽車零部件廠商快速響應下游整車廠的需求,研發和生產出適合新能源汽車發展趨勢的產品。

            (3)國內汽車零部件企業的全球競爭力提升
                   隨著我國汽車零部件產品制造工藝和科技水平的提升,加上我國在勞動力成本等方面與歐美等地區相比仍存在一定的優勢,我國汽車零部件企業在全球化產業分工布局中占據著重要地位。過去的二十多年內,我國汽車零件出口金額快速增長,從 2000 年的 11.23 億美元,到 2010 年的 186.52 億美元,再到 2020 年的565.16 億美元,2010-2020 年的年均復合增長率高達 11.72%。2021年更是達755.68億美元,同比增長33.7%。
                   在我國龐大汽車市場需求的驅動下,全球范圍內的整車廠和汽車零部件廠商紛紛在中國布局,加上我國自主汽車品牌的不斷成長壯大,我國本土汽車零部件企業得到了越來越多的發展機會。近年來,國際貿易摩擦引發對關鍵汽車零部件國產化的關注,國外汽車零部件供應商也普遍受到疫情影響,有利于國內汽車零部件企業獲得更多業務機會,進一步提升在全球范圍內的地位和市場份額。

            (4)智能化與信息化技術助力汽車零部件產業向智能制造升級
                   目前,以物聯網、大數據、云計算為代表的新一代信息技術正推動著傳統制造業向智能制造轉型升級。汽車產業作為國民經濟的支柱產業,將成為我國制造業轉型升級的重要產業?!吨袊圃?2025》中提出,加快汽車等行業生產設備的智能化改造,提高精準制造、敏捷制造能力。
                   根據中國汽車工程學會編著的《節能與新能源汽車技術路線圖》,未來智能制造技術將逐漸成為汽車制造技術體系的關鍵組成部分。在夯實汽車制造工業自動化、數字化、網絡化、信息化基礎,構建智能單元、智能生產線,突破智能車間、智能工廠關鍵技術后,全面深化應用物聯網、大數據與智能化技術,構建智能車間,最終實現汽車制造從設計、生產、物流到服務的全過程智能化,構建智能制造企業,實現精準管控和環境友好制造等目標。

            2、行業面臨的機遇因素
            (1)新能源汽車快速發展帶來的行業機遇
                   2020 年以來,我國新能源汽車快速發展。根據中國汽車工業協會的數據統計,2020 年度,我國新能源汽車銷量為 136.70 萬輛,同比增長 10.90%;2021年全年,新能源汽車產銷分別完成354.5萬輛和352.1萬輛,同比均增長1.6倍,市場占有率達到13.4%,高于上年8個百分點。其中純電動汽車產銷分別完成294.2萬輛和291.6萬輛,同比分別增長1.7倍和1.6倍;插電式混合動力汽車產銷分別完成60.1萬輛和60.3萬輛,同比分別增長1.3倍和1.4倍;燃料電池汽車產銷完成0.2萬輛,同比呈現增長。
                   為提升續航里程,輕量化設計是新能源汽車降重減耗的主要措施之一,而鋁合金是當前新能源汽車實現輕量化的重點材料。因此,新能源汽車行業的快速發展為汽車鋁壓鑄零部件行業帶來了全新的發展機遇,一方面為汽車行業帶來更廣闊的增量市場空間,另一方面也推動了汽車鋁壓鑄零部件行業技術與產品的創新,為汽車鋁合金壓鑄零部件企業帶來新的業務增長機會。

            (2)輕量化是汽車產業可持續發展的必經之路
                   汽車輕量化是節能減排的重要途徑,也是汽車產業發展的重要方向之一。汽車的整車質量與行駛過程中的阻力高度相關,降低汽車質量可以有效降低燃油車的油耗和排放,也能夠幫助新能源汽車在降低能耗的同時安裝容量更大的電池,提升續航能力。
                   鋁合金的密度小,且具有良好的工藝性、防腐性、減振性、可焊性以及易回收等特點,是最主要的輕量化材料之一,能夠為汽車帶來顯著的減重效果。因此,鋁合金材料將在汽車輕量化技術發展的過程中扮演重要的角色。根據中國汽車工程學會編著的《節能與新能源汽車技術路線圖》,我國汽車輕量化技術的發展目標包括 2020 年單車用鋁量達到 190 千克,2025 年達到 250 千克,2030 年達到350 千克。因此,汽車輕量化趨勢為鋁合金壓鑄零部件企業的發展提供了機遇。

            (3)全球化采購與國產化替代趨勢
                   隨著全球經濟一體化的發展,汽車零部件產業呈現出全球化采購與產業轉移的趨勢。從成本管控和就近配套整車廠等因素出發,大型汽車零部件企業往往會選擇向整車制造產業集中、具有生產制造成本優勢的國家和地區進行產業轉移。
                   我國作為汽車制造與消費大國,出臺了一系列支持國內外企業在我國發展汽車零部件產業的產業政策,隨著我國國產整車廠商實力和品牌知名度的提升,以及產業配套體系的逐漸健全和完善,越來越多的整車廠和汽車零部件廠商都加大了對中國市場的重視,通過投資生產基地、與中國企業開展技術合作、設立在華研發中心等方式完成在中國的業務布局。近年來,國際貿易摩擦加劇、國外制造業受疫情影響等因素更加凸顯出國產化替代的重要性,也為國內汽車零部件企業加速發展創造了機會。

            (4)下游汽車行業市場廣闊

            (5)產業政策的大力支持

            3、面臨的挑戰
            (1)行業景氣度隨宏觀經濟發展狀況波動
                   汽車行業的景氣度與國內外經濟發展、貿易格局、產業政策等宏觀經濟因素以及上下游的供需情況息息相關。當宏觀經濟發展與人均可支配收入等增速放緩,國家對汽車行業的支持力度降低,以及因貿易政策導致原材料或產品價格上升時,汽車的銷售規模往往也會受到影響。同時,汽車行業是一個龐大的產業鏈,當產業鏈中的關鍵零部件未能及時交付時,將影響下游汽車的產量。
                   因此,隨著上述因素發生變化,汽車及其零部件企業的經營業績也會產生一定的波動。

            (2)新興技術與市場需求不斷更新
                   在汽車輕量化與新能源汽車等新興技術和市場需求快速發展的背景下,越來越多的新材料、新工藝與新結構被應用于汽車產品。新技術與新市場的出現在給汽車行業帶來新的增長空間的同時,也要求現有的汽車及零部件企業不斷進行技術與產品創新并及時實現產業化以滿足下游市場的需求,從而對汽車及零部件企業提出了新的挑戰。

            (3)資金實力與融資渠道有限
                   與全球知名的大型汽車零部件廠商相比,我國汽車零部件企業資金實力也存在一定的差距。汽車零部件產品類型多樣,市場較為分散,行業中不乏經營規模與資金實力均相對較弱的民營企業。汽車零部件企業對設備和人員投入的要求均較高,還需要進一步增加在產能擴張和技術研發方面的資金投入,以提升國內汽車零部件企業的市場競爭力。但這些企業往往融資渠道較為單一,資金來源主要依靠自身經營積累和銀行間接融資等,不利于企業的持續發展。

            (4)企業規模與國際競爭力仍待提升
                   由于我國汽車工業起步較晚,與汽車產業發展歷史較長的國家相比,我國在汽車產業的整體技術水平等方面仍存在不足,國內汽車零部件企業在經營規模、行業經驗和技術實力等方面也存在一定的差距。盡管我國已經成為了全球汽車產銷量最高的國家,但在 Automotive News 公布的 2020 年全球汽車零部件百強供應商榜單中,中國汽車零部件廠商僅占據了八個席位,與日本、德國、美國等傳統汽車制造強國相比差距明顯。缺乏規模優勢一方面不利于汽車零部件企業形成規模效應,實現經濟效益的最優化,另一方面也不利于我國汽車零部件企業打造知名品牌,提升國際競爭力,并帶動我國汽車零部件產業的整體發展。

            4、行業內的主要企業
                   目前,汽車輕量化零部件行業內主要從事汽車鋁壓鑄零部件的國外企業包括Nemak、Ryobi、Georg Fischer 和 Ahresty 等,國內企業包括愛柯迪、文燦股份、泉峰汽車和嶸泰股份等。上述企業的基本情況如下:

            (1)Nemak, S.A.B. de C.V.
                   Nemak, S.A.B. de C.V.總部位于墨西哥,墨西哥證券交易所上市公司(股票代碼:NEMAK),是全球汽車行業中領先的創新輕量化解決方案供應商,專注于開發和制造用于動力總成和車身結構應用的鋁部件,2020 年實現營業收入31.51 億美元。

            (2)Ryobi Limited
                   Ryobi Limited 總部位于日本,東京證券交易所上市公司(股票代碼:5851),自 1943 年成立開始從事壓鑄行業,經過多年的技術創新積累,能夠為汽車行業提供廣泛的零部件產品,2020 年實現營業收入 1,709.73 億日元。

            (3)Georg Fischer Ltd
                   Georg Fischer Ltd 總部位于瑞士,瑞士證券交易所上市公司(股票代碼:FI-N),成立于 1802 年,是一家國際工業企業,主營業務包括管道運輸、輕量化鑄件和高精度部件制造等,2020 年實現營業收入 31.84 億瑞士法郎。

            (4)Ahresty Corporation
                   Ahresty Corporation 總部位于日本,東京證券交易所上市公司(股票代碼:5852),自成立以來,公司業務主要專注于汽車領域鋁合金壓鑄產品的制造,以2021 年 3 月 31 日為截止日的年度營業收入為 929.73 億日元。

            (5)愛柯迪
                   愛柯迪股份有限公司成立于 2003 年,總部位于浙江省寧波市,為上海證券交易所上市公司(股票代碼:600933.SH),公司主要從事汽車鋁合金精密壓鑄件的研發、生產及銷售,主要產品包括汽車雨刮系統、汽車傳動系統、汽車轉向系統、汽車發動機系統、汽車制動系統等適應汽車輕量化、節能環保需求的鋁合金精密壓鑄件,2020 年實現營業收入 25.91 億元。

            (6)南京泉峰
                   南京泉峰汽車精密技術股份有限公司成立于 2012 年,總部位于江蘇省南京市,為上海證券交易所上市公司(股票代碼:603982.SH),公司主要從事汽車動力系統、電氣化底盤、視覺等相關領域零部件的研發、生產、銷售。2020 年實現營業收入 13.86 億元。

            (7)江蘇嶸泰
                   江蘇嶸泰工業股份有限公司成立于 2000 年,總部位于江蘇省揚州市,為上海證券交易所上市公司(股票代碼:605133.SH),公司主要從事鋁合金精密壓鑄件的研發、生產與銷售,主要產品包括汽車轉向系統、傳動系統、制動系統等鋁合金精密壓鑄件。2020 年實現營業收入 9.91 億元。

            (8)長沙博大
                   主營業務為汽車輕量化零部件的研發、生產與銷售,主要產品為汽車鋁合金精密壓鑄件,能夠廣泛應用于汽車發電機系統、起動機系統、空調系統、內飾系統、雨刮系統、發動機進氣控制系統等產品,以及工業風機、工業機器人等其他應用領域。

            (9)廣東文燦
                   文燦集團股份有限公司成立于 1998 年,總部位于廣東省佛山市,為上海證券交易所上市公司(股票代碼:603348.SH),公司主要從事汽車鋁合金精密鑄件產品的研發、生產和銷售,產品主要應用于傳統燃油車和新能源汽車的發動機系統、變速箱系統、底盤系統、制動系統、車身結構領域及其他汽車零部件。2020年實現營業收入 26.03 億元。

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